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| 本文作者： 劉伊倫 | 2026-01-30 16:51 |
華東大廠大規模「叫停」B200租賃訂單，計劃切換至B300
雷峰網(公眾號：雷峰網)獲悉，算力租賃市場正掀起一場由頭部大廠主導的“設備迭代風暴”，此前其簽下的B200租賃訂單被批量叫停，全口徑轉向B300機型。
此前，金租公司為B200項目配套的大部分資金已批復到位，如今只能推倒重來。據了解，該大廠的B200相關項目僅1-2個完成落地，其余均已緊急叫停或轉投B300。但現實是，B300現貨稀缺，即便談妥訂單，供貨量也十分有限。
據行業內相關人士表示，本次停租風波對于B200貨物流轉并沒有顯著影響，市場上原來已有的B200流通量便極為緊張，目前僅華南某地區有數十臺庫存。大廠算力需求有何變化？歡迎添加微信 YONGGANLL6662 交流探討。
國產AI芯片公司收購被拒后集體上市
過去三年間，多家國產AI芯片公司，曾為解決經營與融資壓力，主動尋求被產業巨頭“收編”，但相關談判均以失敗告終。
這些公司接觸的對象為國內某頭部信創整機企業，據了解，雙方談判曾進行到相當深入的階段，某芯片廠商有員工一度與對方內部以“同事”相稱。
在產業收購路徑被阻斷后，上述公司轉而選擇并完成了公開上市。目前，它們均已登陸科創板或港交所。更多關于國產芯片廠商的信息，歡迎添加微信EATINGNTAE互通有無。
北京某國資智算平臺高管天團集結，欲收回技術主權？
該國資背景算力平臺，正憑借其深厚的資源護城河，在人才市場展現出“鈔能力”。
他們組建了一套豪華高管陣營，成員均是來自IBM、花旗投行中國業務、全球知名半導體企業等機構的行業老將。由于深厚的背景，這個平臺還能獲取醫療、金融等高門檻國央企的數據——這是民營智算企業難以觸達的。
在行業人士眼中，該平臺最近的這些動作，是試圖剝離早期的外部技術服務方（某知名算力優化團隊）、轉而構建完全自主的核心技術底座的體現。這個機構還在全國范圍內外包智算中心，覆蓋從規劃藍圖到落地交付的全鏈條。關于該“算力巨無霸”的最新動向，歡迎添加 Ericazhao23 互通有無。
英偉達L系列產品過時？華北大廠最新下單3萬余片
“L系列產品已過時”的論調，在華北互聯網大廠的大額訂單面前不攻自破。上個月，該大廠敲定3萬余片英偉達L20、L40芯片訂單，這批芯片將重點服務于特效、動畫制作等渲染類業務場景。
對大廠而言，5090存在合規風險，無法大規模用于商業業務；而英偉達L20、L40這類過代專業芯片，雖不是當前最頂尖的型號，但勝在技術成熟、生態兼容度高，能穩定匹配渲染場景的需求。即便國產廠商有同類替代產品，該大廠仍堅定選擇了英偉達過代產品，折射出部分國產芯片在特定商業場景下，仍未完全突破大廠的信任壁壘與生態適配門檻。
5090價格「翻倍」？抬高價格或為銷售其他產品
英偉達RTX 5090顯卡正迎來一輪兇猛的漲價潮，在需求攀升與內存等核心配件價格上漲的雙重驅動下，這款消費級算力顯卡的售價應聲“跳漲”，單卡漲幅普遍達到5000-6000元，當前5090顯卡的市場價格區間為28400-31000元。
海外市場更傳出重磅調價信號，有消息稱5090的官方參考價將從2000美元大幅上調至5000美元，這一消息進一步助推了國內市場的漲價預期。
針對此番反常的價格波動，有行業人士分析指出，這或許并非單純的市場供需調節，而是英偉達的一場主動布局，通過抬高消費級顯卡的售價門檻，引導更多算力需求轉向其他系列的算力產品。
中昊芯英疑似推行“保底協議”
據行業消息人士透露，中昊芯英在推進其AI芯片產品商業化過程中，疑似在部分銷售合同中引入了帶有“最低使用率承諾”條款的協議，此類安排雖能在短期內穩定訂單預期，但也引發了業界人士對其市場滲透力的觀察。
該模式的核心在于，客戶的使用行為在很大程度上由合同的最低用量承諾所驅動，可能會在一定程度上掩蓋產品在開放競爭環境下的真實性能表現。
此外，針對該公司核心團隊在國際頂尖AI芯片項目中的相關履歷，業內也存在一些爭議，部分聲音對其宣傳的深度與真實背景表現出審慎態度。結合近期市場傳聞，有關該公司可能通過非傳統IPO渠道（如尋求重組或借殼）進入資本市場的猜測也隨之升溫。
潤澤科技毛利率大幅領跑行業，訂單紅利效應逐步收窄
潤澤科技2025年前三季度毛利率達48.11%，顯著高于行業19%-25%的平均水平。
其高毛利背后核心依托兩大關鍵因素：一方面，潤澤科技在算力需求爆發前提前布局算力設備，優化采購價的同時保障充足供應能力，因此持續獲得行業頭部客戶的認可與青睞；另一方面，與核心客戶簽訂的“3+2”合作協議，將核心利潤集中在前期3年兌現，而后續2年或將面臨價格敞口，這也意味著其依托訂單帶來的紅利效應或將逐步收窄。
國產算力項目火熱，阿里平頭哥靠「實力」拿下銀行訂單
雷峰網獲悉，國產算力賽道熱度持續攀升，國內頭部服務器廠商近期動作頻頻，接連接手多個國產算力項目，為各家國產芯片廠商搭建算力集群。
不過，市場火熱的背后仍暗藏隱憂。多位算力租賃廠商坦言，國產算力項目的消納難題亟待破解。規模在64臺服務器以上的集群項目，芯片廠商通常會派駐專屬工程師提供技術支持；但對于中小規模的集群，往往難以獲得廠商的直接服務，后續運維一旦遇到問題，只能依賴項目集成方，給實際落地帶來諸多不便。
與此同時，國產芯片廠商之間的競爭已進入飽和式博弈階段。廣西某銀行的算力項目招標就是典型案例，該項目僅需數十臺算力設備，卻吸引了多家頭部芯片廠商同臺競技。項目方對所有投標產品開展了全流程實測驗證，最終選擇阿里巴巴旗下平頭哥半導體的產品方案。國產芯片廠商更多競爭細節，歡迎添加微信 YONGGANLL6662 互通有無。
智算中心進入“包銷”時代：資方與統籌方角色分離，五年回本是底線
有從業者觀察到，以往出資方與統籌建設方往往是同個主體，但現在有一種方式是要求運營商墊資、再由建設方自行解決包銷問題。
角色逐漸分離后，為了對沖風險，目前很多新建智算項目的合同中，“100%包銷”已成為入場標配，而原本5年的包銷周期現已普遍拉長至7年，大家的核心要求非常統一：5年內必須回本。
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