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“2024年，AIDC（阿里國際數(shù)字商業(yè)集團(tuán)）能保持快速增長，最重要的動(dòng)力就是速賣通?！?br/>
“組織架構(gòu)調(diào)整后，速賣通還能拿到多少資源？速賣通如何證明自己還有一戰(zhàn)之力？”
2024年11月下旬阿里整合國內(nèi)與海外電商，成立了新的電商事業(yè)群。這意味著兩大業(yè)務(wù)從相對(duì)獨(dú)立走向了強(qiáng)協(xié)同。
行業(yè)內(nèi)的討論焦點(diǎn)在于：速賣通接下來的策略是什么，平臺(tái)可能會(huì)做哪些調(diào)整，以及速賣通是否能維持在電商江湖的優(yōu)勢(shì)地位。
隨著近期的一系列調(diào)整和變動(dòng)，答案似乎正變得逐漸清晰。
阿里如何統(tǒng)籌電商業(yè)務(wù)的優(yōu)先級(jí)？
2022年7月的某個(gè)下午，杭州總部園區(qū)的會(huì)議廳召開了一場(chǎng)嚴(yán)肅的會(huì)議，上至部門負(fù)責(zé)人，下至三五人的小組長，所有速賣通管理崗員工都被要求參加。
整整一個(gè)多小時(shí)的脫稿演講中，沒有PPT、沒有Word、沒有Excel。但會(huì)議目的很簡(jiǎn)單，重整速賣通的意志力傳達(dá)到位。
在那之后，速賣通全面起飛，人、資源、錢不斷涌入，GMV增長也異常迅猛。
在2022年之前，速賣通在阿里眾多業(yè)務(wù)中的優(yōu)先級(jí)并不高，能拿到預(yù)算也比較有限。
阿里內(nèi)部人士吳正表示，當(dāng)年速賣通的邏輯是你掙到錢就可以去做投放、做增長，如果你自己掙不到錢，那就沒法去做增長。AIDC成立后，速賣通的局面徹底扭轉(zhuǎn)了。
之所以要提及兩年多前的這場(chǎng)舊事，是為了引出這樣一個(gè)話題，速賣通正處于上升期，阿里把所有電商業(yè)務(wù)統(tǒng)一管理后，淘寶天貓、速賣通、1688這些大業(yè)務(wù)的優(yōu)先級(jí)怎么排？
接近阿里的分析師李方認(rèn)為，海外電商經(jīng)過兩年時(shí)間的梳理，策略已經(jīng)比較清晰，且增長勢(shì)頭不錯(cuò)，理論上不需要再做大的調(diào)整，順著既定的路線去走就行了。而國內(nèi)電商仍然面臨著較大的壓力，因此新電商事業(yè)群的最高領(lǐng)導(dǎo)層短期內(nèi)或許會(huì)把更多精力放到國內(nèi)電商業(yè)務(wù)。
“AIDC的B2B業(yè)務(wù)是盈利的，Lazada已經(jīng)盈虧平衡。目前，淘寶天貓依舊是阿里集團(tuán)最大的現(xiàn)金奶牛，管理層把精力放在國內(nèi)電商業(yè)務(wù)，提升集團(tuán)利潤，也能更好地支持海外電商業(yè)務(wù)的擴(kuò)張?！?/p>
據(jù)阿里最新財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2024年第四季度阿里營收為2801.54億元，其中淘天集團(tuán)營收為1360.91億元，占比48.5%。而阿里國際營收同比增長32%至377.56億元，阿里方面表示，主要由跨境業(yè)務(wù)的強(qiáng)勁表現(xiàn)所帶動(dòng)。
在2025財(cái)年Q3財(cái)報(bào)分析師電話會(huì)上，蔣凡表示，阿里國際業(yè)務(wù)未來的一個(gè)盈利路徑比較清晰。
速賣通當(dāng)下的最優(yōu)解
大家都知道前兩年，速賣通業(yè)務(wù)一路狂奔。
高速增長也帶來了另外一個(gè)問題：這兩年從全托、半托到POP，包括速賣通、Temu在內(nèi)的跨境電商平臺(tái)一直在嘗試更適合自己的發(fā)展路徑。
商家的體感認(rèn)為，速賣通頻繁的變動(dòng)和調(diào)整一度讓商家感到迷茫。因?yàn)槿?、半托、海外托管、POP四個(gè)模式的運(yùn)營邏輯又不一樣；商家一是被分流得厲害，二是非常不適應(yīng)，在不同模式下切換，成本還是比較高的。
“同一盤貨，POP模式是一個(gè)價(jià)格，全托又是一個(gè)價(jià)格，半托管又是一個(gè)價(jià)格，海外托管又是一個(gè)價(jià)格，商家沒動(dòng)力去做那么多精細(xì)化的運(yùn)營?！标愭z吐槽道。
但話又說回來，好的商業(yè)故事并不只有星光坦途，也正是在一系列調(diào)整中，速賣通的戰(zhàn)略越來越聚焦。
在投資人小施他們二級(jí)市場(chǎng)看來，速賣通的上策，應(yīng)該是始終把握住自己在POP模式上的優(yōu)勢(shì)地位，積極應(yīng)戰(zhàn)。
速賣通反應(yīng)過來之后，確實(shí)也是這么做的。
2024年9月，速賣通重申自己的定位：“托管 + POP”雙軌驅(qū)動(dòng)模式，讓不同類目商品有了更明確的定位與發(fā)展方向。從平臺(tái)基因看，POP是速賣通的優(yōu)勢(shì)賽道，通過重新挖掘POP模式的潛力，速賣通還有新一波的關(guān)鍵增長機(jī)會(huì)。
回到行業(yè)視角，當(dāng)下整個(gè)跨境行業(yè)經(jīng)歷了一波內(nèi)卷后，無論是Temu還是速賣通，模式創(chuàng)新都已暫時(shí)告一段落。
此時(shí)的速賣通按照2024年的策略與路線去跑，既能更快的消化過去大規(guī)模擴(kuò)張帶來的壓力，同時(shí)也能讓商家進(jìn)行休整，去更好的適應(yīng)平臺(tái)的規(guī)則與業(yè)態(tài)。
當(dāng)然，戰(zhàn)略不變，戰(zhàn)術(shù)卻可以持續(xù)進(jìn)化。
近期，速賣通在非洲開啟小范圍試水分銷業(yè)務(wù)，采取的策略是招募合作伙伴來擴(kuò)展前端業(yè)務(wù)，并通過分傭模式激勵(lì)銷售。
不僅如此，新的電商事業(yè)群成立后，國內(nèi)和海外電商業(yè)務(wù)在組織層面能夠?qū)崿F(xiàn)更好地協(xié)同，從而對(duì)速賣通的發(fā)展產(chǎn)生助力。
有兩個(gè)信號(hào)，一個(gè)是菜鳥國際電商物流團(tuán)隊(duì)與速賣通融合，另一個(gè)信號(hào)則鮮少被人關(guān)注到：淘寶出海包郵項(xiàng)目從服飾品類擴(kuò)展到全行業(yè)商家，包郵的站點(diǎn)也進(jìn)一步擴(kuò)大至13個(gè)，主要服務(wù)于當(dāng)?shù)氐娜A人市場(chǎng)。
雷峰網(wǎng)了解到，最開始淘寶出海包郵就是淘天和阿里國際一起來做，淘寶主站負(fù)責(zé)招商，阿里國際負(fù)責(zé)在海外市場(chǎng)的物流和消費(fèi)者運(yùn)營，做得好不好，責(zé)任一起背。當(dāng)時(shí)，雙方都扛了一個(gè)激進(jìn)的增長目標(biāo)。
今天不少外部評(píng)論者認(rèn)為，淘寶出海包郵算是拿得出手的一個(gè)項(xiàng)目。該項(xiàng)目最早主要試點(diǎn)做大服飾出海，去年8月2日正式上線，這一試點(diǎn)讓淘寶服飾行業(yè)整體的海外成交金額增速達(dá)到近4成。
“阿里的戰(zhàn)略方向十分明確，目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)全局最優(yōu)布局?！倍辔恍袠I(yè)人士告訴雷峰網(wǎng)(公眾號(hào)：雷峰網(wǎng))，國內(nèi)外電商拉成一盤棋，減少內(nèi)耗，恰恰能為速賣通帶來更多助力。
顯然，這個(gè)階段的阿里想得更清楚了：沿著主線拓展自己的增長邊界。
求穩(wěn)的速賣通，依然有底氣
在復(fù)雜的國際業(yè)務(wù)生態(tài)里，當(dāng)下的速賣通與對(duì)手的差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)究竟在哪兒？是對(duì)商家的把控嗎？是基建更強(qiáng)嗎？是人更多嗎？
比較直觀可見的是，速賣通在全托管上投入了相當(dāng)高的基建成本和廣告投入。
2024年初，速賣通拿下了2024歐洲杯獨(dú)家電商贊助商，并簽約貝克漢姆為全球代言人。另一邊，速賣通在美國東西海岸以及西班牙、法國、德國等主要?dú)W洲國家建立了多個(gè)海外倉。
其結(jié)果是，2024年三季度阿里國際零售業(yè)務(wù)營收256.18億元，同比增長35%，增長主要來自于速賣通Choice業(yè)務(wù)。對(duì)速賣通而言，這些持續(xù)投入積累出來的資源與能力，會(huì)繼續(xù)在今年發(fā)揮出更集中的規(guī)模效應(yīng)。
盡管當(dāng)前國際形勢(shì)驟然變幻，包括TikTok和Temu在內(nèi)的平臺(tái)都面臨著許多政策風(fēng)險(xiǎn)，但其對(duì)速賣通的直接影響仍然較小。
更為關(guān)鍵的是，早年因?yàn)榘⒗锷鲜械木壒?，速賣通在很多年前就進(jìn)行了一輪合規(guī)建設(shè)。從這一點(diǎn)上看，速賣通遭受的政策風(fēng)險(xiǎn)也是最小的。
這是關(guān)乎業(yè)務(wù)層面的，接下來，說一說人。
在員工的視角里，速賣通很少有像這兩年的高光時(shí)刻。
其一是，成績(jī)更好了，其二是大家更有戰(zhàn)斗力了?！柏?cái)報(bào)出來后，你都能感覺到團(tuán)隊(duì)整個(gè)氛圍變了，大家看到了希望?！币晃凰儋u通員工對(duì)雷峰網(wǎng)表示。
回看2022年至今，AIDC的組織活力有了很大提升，團(tuán)隊(duì)的戰(zhàn)斗力被重新激發(fā)了出來。
熟悉速賣通的人士告訴雷峰網(wǎng)，2024年以來，速賣通已經(jīng)成為阿里國際數(shù)字商業(yè)集團(tuán)下最拼的部門，員工干勁十足，經(jīng)常加班到很晚。
提升人效的另一招，是組織層面進(jìn)行高效協(xié)同。正如前文所說，今年初菜鳥部分國際電商物流團(tuán)隊(duì)與速賣通融合。
新的策略和目標(biāo)正在緊鑼密鼓地制訂：有的已經(jīng)就緒，等著一級(jí)一級(jí)落實(shí)；有的還在頻繁微調(diào)。激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)下，陣勢(shì)浩大的組織變動(dòng)雖然疼痛，但只要目標(biāo)清楚，戰(zhàn)略方針明確，速賣通的戰(zhàn)爭(zhēng)效率就高。
本地化與反內(nèi)卷，速賣通的差異化競(jìng)爭(zhēng)
雖說過去速賣通的表現(xiàn)可圈可點(diǎn)，但放眼如今的國際市場(chǎng)，不管是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、業(yè)務(wù)增長上還是流量焦慮，擺在速賣通面前的挑戰(zhàn)依然巨大。
除了前面提到的合規(guī)建設(shè)更早更完善，本地化也是速賣通提早布局的一步棋。
以韓國為例，2023年起，速賣通就一直霸榜韓國購物類APP下載榜第一。但速賣通并沒有停滯在跨境這個(gè)圈子里，而是迅速啟動(dòng)了本地化，包括本地招商、本地員工等。
很快，速賣通以一騎絕塵的姿態(tài)占據(jù)了跨境電商85%的份額。
據(jù)韓國市場(chǎng)調(diào)查機(jī)構(gòu)Wiseapp?Retail發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，2024年韓國消費(fèi)者在速賣通AliExpress和Temu上的支付金額分別為3.6897萬億韓元和0.6萬億韓元。
本地化布局不僅讓速賣通成為韓國跨境電商毫無疑問的第一名，更對(duì)本地電商平臺(tái)形成了競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。根據(jù)韓國媒體報(bào)道，速賣通的DAU僅次于Coupang，位居第二，超出TEMU、11街、Gmarket等其它韓國本土電商平臺(tái)。
供給方面，當(dāng)其它平臺(tái)用僅退款等過度極致的售后條件來迎合消費(fèi)者的時(shí)候，速賣通率先開始了“反內(nèi)卷”，用技術(shù)手段攔截羊毛黨，把商家從低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)、低質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)中解放出來。
在全球跨境電商格局加速重塑的2025年，“出海四小龍”將面臨新的變量：美國關(guān)稅新政、新興市場(chǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)、以及供應(yīng)鏈端的全面升級(jí)。
這些變量不僅考驗(yàn)著“出海四小龍”們的應(yīng)變能力，更折射出行業(yè)新階段競(jìng)爭(zhēng)的核心邏輯——誰能率先洞察趨勢(shì)并作出布局，誰就能搶占先機(jī)。
而就速賣通而言，還面臨著另一個(gè)內(nèi)部變量：阿里整合電商業(yè)務(wù)。不過，生產(chǎn)關(guān)系變革，只是第一步。對(duì)一個(gè)大公司來說，有效的策略和落實(shí)才會(huì)帶來真正的改變。
阿里電商擰成一捆繩之后，留給速賣通的想象力也遠(yuǎn)不止于此。
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