0
雷鋒網(wǎng)消息，新東方在線(xiàn)今日宣布于香港聯(lián)交所主板上市計(jì)劃。
2018年7月17日晚，新東方在線(xiàn)向港交所提交了招股書(shū)準(zhǔn)備赴港上市。但自去年11月通過(guò)港交所聆訊后，新東方在線(xiàn)卻鮮有進(jìn)一步消息傳出。時(shí)隔三月，新東方在線(xiàn)重啟港股上市之路。
此前的3月7日，新東方創(chuàng)始人俞敏洪在接受財(cái)新記者提問(wèn)時(shí)曾表示，新東方在線(xiàn)將于4月在港股上市。如今看來(lái)，上市時(shí)間點(diǎn)又提前了。
據(jù)悉，新東方在線(xiàn)將于2019年3月15日(星期五)上午9時(shí)開(kāi)始于香港公開(kāi)發(fā)售，并于2019年3月20日(星期三)中午12時(shí)截止。
新東方在線(xiàn)的股票預(yù)計(jì)將于2019年3月28日(星期四)于香港聯(lián)交所主板開(kāi)始進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)，股份將按每手買(mǎi)賣(mài)單位500股股份買(mǎi)賣(mài)，募資額介于15.3億港元和18.26億港元之間，入場(chǎng)費(fèi)5605.93港元。股票代號(hào)為1797。摩根士丹利、花旗及中金公司為聯(lián)席保薦人。
新東方在線(xiàn)將發(fā)售1.645億股股份，其中1.48億股股份將作國(guó)際發(fā)售，約合共占初步發(fā)售股份總數(shù)的90%；余下0.165億股股份將于香港作公開(kāi)發(fā)售，約合共占初步發(fā)售股份總數(shù)的10%，每股招股價(jià)介于9.3港元-11.1港元之間。
據(jù)介紹，新東方在線(xiàn)計(jì)劃將集資所得其中30%投資于員工招聘及培訓(xùn)活動(dòng)；約30%用于有選擇性地收購(gòu)、投資可互補(bǔ)的業(yè)務(wù)及支持集團(tuán)的增長(zhǎng)戰(zhàn)略；約10%用于增加及改善其內(nèi)容供應(yīng)及課程開(kāi)發(fā)能力。另外，約10%用于改善及實(shí)施銷(xiāo)售及營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)；約10%用于投資改善及升級(jí)其技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施；余下10%用作營(yíng)運(yùn)資金。
公開(kāi)信息顯示，新東方為第一大股東，持有66.72%；騰訊為第二大股東，持有12.06%；Auspicious為第三大股東，持有7.11%。此外，景林資產(chǎn)創(chuàng)始人蔣錦志配偶唐華的投資公司為第四大股東，持有6.87%。
新東方在線(xiàn)成立于2005年，是新東方教育科技集團(tuán)的控股子公司，主要向處于不同年齡階段的學(xué)生提供三個(gè)核心分部的在線(xiàn)教育課程：即大學(xué)教育、K-12教育及學(xué)前教育。
業(yè)績(jī)方面，據(jù)更新后的招股書(shū)顯示，2016財(cái)年新東方在線(xiàn)總營(yíng)收為3.342億元；2017財(cái)年總營(yíng)收為4.462億元；截至2018年11月30日止六個(gè)月，新東方在線(xiàn)總營(yíng)收為4.78億元，毛利為2.81億元，上年同期營(yíng)收3.28億元，毛利2.23億元。此外，2018年6-11月凈利潤(rùn)為3620萬(wàn)元，與2017年同期9020萬(wàn)元相比，大幅下降59.87%。
新東方在線(xiàn)的付費(fèi)學(xué)生人次由2016年財(cái)年的65.3萬(wàn)增至2017財(cái)年的100萬(wàn)，并進(jìn)一步增至2018年財(cái)年的194萬(wàn)，并由截至2017年11月30日止六個(gè)月的80.6萬(wàn)增至截至2018年11月30日止六個(gè)月的110萬(wàn)。
另外，招股書(shū)披露新東方在線(xiàn)自成立以來(lái)共獲得三輪融資，合計(jì)1.64億美元。第一輪由騰訊投資5087.86萬(wàn)美元，第二輪由Dragon Cloud和ChinaCity Capital分別投資7345.32萬(wàn)美元、1924.64萬(wàn)美元，第三輪由俞敏洪的投資公司投資2066.87萬(wàn)美元。
去年，教育行業(yè)企業(yè)迎來(lái)“上市潮”，多達(dá)13家教育公司集中在港股、美股上市，原計(jì)劃也于去年登陸港股的新東方在線(xiàn)上市之途雖然略有坎坷，但終于“塵埃落定”。從此次招股書(shū)披露的募資用途來(lái)看，新東方在線(xiàn)將“內(nèi)外出擊”：對(duì)內(nèi)招聘員工擴(kuò)大規(guī)模，對(duì)外投資收購(gòu)鞏固壁壘。由此也可看出其母公司新東方大力發(fā)展在線(xiàn)教育業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略意圖。
自2013年以來(lái)，在線(xiàn)教育賽道涌現(xiàn)了一大批創(chuàng)業(yè)公司，VIPKID、猿輔導(dǎo)、學(xué)霸君、作業(yè)幫、一起教育科技等如今均已成為估值10億美元以上的在線(xiàn)教育獨(dú)角獸公司，“新勢(shì)力”來(lái)勢(shì)兇猛，作為線(xiàn)下教育巨頭的新東方和好未來(lái)當(dāng)下雖依然穩(wěn)坐龍頭，但也感到“芒刺在背”，紛紛開(kāi)啟轉(zhuǎn)型之路：首先，擁抱AI等新技術(shù)——好未來(lái)成立AI lab人工智能實(shí)驗(yàn)室，依托AI人工智能和大數(shù)據(jù)等科技輔助個(gè)性化教學(xué)，推廣創(chuàng)新型教研產(chǎn)品ITS/IPS、雙師課堂、云學(xué)習(xí)等；新東方AI研究院也于2018年10月底正式公開(kāi)亮相；其次，大力發(fā)展在線(xiàn)業(yè)務(wù)并爭(zhēng)取獲得在線(xiàn)輔導(dǎo)市場(chǎng)更多的市場(chǎng)份額。還有，好未來(lái)更是于2017年底宣布ToB戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。
可以預(yù)見(jiàn)的是，2019年，在線(xiàn)教育市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將愈發(fā)激烈，K12、少兒英語(yǔ)、教育信息化等各細(xì)分賽道將持續(xù)火熱，教育行業(yè)下半場(chǎng)的角逐才剛剛開(kāi)始。
相關(guān)文章：
新東方在線(xiàn)回應(yīng)「4月港股上市」：推廣和擴(kuò)張成本增加致凈利潤(rùn)下滑，將繼續(xù)研發(fā)AI等技術(shù)
新東方AI研究院院長(zhǎng)瞿煒：AI要在教育場(chǎng)景落地必須克服20個(gè)挑戰(zhàn) | 全球AI+智適應(yīng)教育峰會(huì)
新東方AI研究院發(fā)起“N-Brain”聯(lián)盟，AI布局路線(xiàn)圖逐步清晰
雷峰網(wǎng)原創(chuàng)文章，未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載。詳情見(jiàn)轉(zhuǎn)載須知。
