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| 本文作者： 伍文靚 | 2019-12-06 14:11 |
雷鋒網(wǎng)消息，12 月 5 日，中國無人機制造商億航向美國證券交易委員會（SEC）更新了之前提交的 F-1 招股文件。這家公司計劃赴美國納斯達(dá)克上市，股票代碼為“EH”。
招股書顯示，此次億航 IPO 的承銷商包括摩根士丹利、瑞士信貸、Needham & Co 和老虎證券；除了上述信息，本次更新的招股書透露了更多信息——億航計劃在此次 IPO 中發(fā)行 320 萬股美國存托股票（ADS），發(fā)行區(qū)間擬定為每股 12.5 至 14.5 美元，以此發(fā)行價計算，億航的最高募資金額約為 4640 萬美元。
億航創(chuàng)始人兼 CEO 胡華智以及聯(lián)合創(chuàng)始人蕭尚文將分別認(rèn)購至多總價 500 萬美元和 200 萬美元的 ADS；而億航上市的承銷商能夠享有至多 48 萬股 ADS 的超額配售權(quán)。
更新后的招股書還顯示了該公司的股份變化。
IPO 前，胡華智直接持有 45.6% 的股份，蕭尚文持股 7.1%，聯(lián)合創(chuàng)始人兼 CMO 熊逸放持股 3.4%，CFO 劉劍則持股 1.3%。機構(gòu)投資者中，GGV 紀(jì)源資本和真格基金分別持有 10.8% 和 7.6% 的股份，GGV 管理合伙人李宏瑋（Jenny）擔(dān)任公司董事。
IPO 后，胡華智、蕭尚文、熊逸放、劉劍的持股比例將分別為 42.8%、6.7%、3.2% 和 1.2%，其中胡華智將擁有 88.2% 的投票權(quán)，而 GG V紀(jì)源資本和真格基金將分別持有 10.2% 和 7.1% 的股份。
億航表示，此次 IPO 募集所得資金將主要用于五個方面，包括產(chǎn)品、服務(wù)和技術(shù)的進(jìn)一步研發(fā)；銷售和市場營銷，包括開發(fā)全球銷售渠道；繼續(xù)擴大產(chǎn)能；開發(fā)城市空中交通解決方案；以及潛在戰(zhàn)略投資和收購。
或許是為了今年能夠成功赴美上市，億航在今年的大動作并不少：
今年 1 月，億航獲得中國民航總局授權(quán)，成為國內(nèi)首家測試自主飛行器的公司，并在廣州試用低空無人機搭載乘客。
到了 5 月，國際航空快遞企業(yè)中外運敦豪與億航在廣州簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，發(fā)布了國內(nèi)首個全自動智能無人機物流解決方案，解決最后一公里的送貨問題。
6 月底，億航首次批量交付“億航 216”載人級電動自動駕駛飛行器（AAV），9 月又宣布完成了新一輪批量交付。
截至 2019 年 10 月 31 日，億航無人機總計已交付 38 架用于測試，培訓(xùn)和演示目的的可載人 AAV，并有 28 架尚未完成的可載人 AAV 采購訂單，同時也開發(fā)了兩個用于智慧城市管理的指揮與控制中心。
上圖為億航 184
然而，從融資情況和財報數(shù)據(jù)上來看，億航公司近年來的狀況似乎不容樂觀。雷鋒網(wǎng)查閱資料發(fā)現(xiàn)，這家公司一共有過以下四次融資：
2014 年 1 月，獲得 100 萬元人民幣的天使輪融資
2014 年 6 月，獲得來自 PreAngel 的 Pre-A 輪融資，金額未知
2014 年 12 月，獲得 1000 萬美元 A 輪融資
2015 年 8 月，獲得 4200 萬美元 B 輪融資
也就是說，從公開數(shù)據(jù)來看，億航近年來并未獲得任何融資。相比之起同行的大疆，兩家公司在 2015 年的融資規(guī)模相差不大；但大疆在 2018 年 5 月融資了 10 億美元，當(dāng)時的估值達(dá) 150 億美元。
億航上交的上一版招股書也顯示了其近年來在營收和虧損方面走向：
2017 年、2018 年營收分別為 3169萬元、6649 萬元
2019 年上半年營收為 3238 萬元，較去年同期的 3836 萬元下降了 15.6%
2017 年、2018 年凈虧損分別為 8658 萬元、8046 萬元
2019年上半年凈虧損 3764 萬元，較去年同期的 2649 萬元增加了 42%
根據(jù)以上的數(shù)據(jù)可以得知，到了 2019 年（上半年），億航的營收能力在減弱，而凈虧損卻在放大——對于要上市的億航來說，這并不是一個好的趨勢。
盡管如此，億航 CEO 胡華智仍對公司未來的發(fā)展表示樂觀，他在一次采訪中說道：
我們不會在無人機市場上去跟競爭對手去一天到晚的去死嗑，或者說去打價格戰(zhàn)，不想把這個行業(yè)搞壞。傳統(tǒng)的無人機定位是航拍，而無人機的應(yīng)用還有很多，大疆只是占據(jù)了一小部分市場，億航還有很多機會。
而且，在今年，億航還聘請了徐華翔擔(dān)任其首席戰(zhàn)略官——在加入億航智能之前，徐華翔在摩根士丹利任亞太交通運輸研究部主管兼執(zhí)行董事，負(fù)責(zé)帶領(lǐng)研究團隊覆蓋中國航空和交通運輸相關(guān)行業(yè)，包括航空、物流、機場、鐵路等領(lǐng)域的企業(yè)。
總而言之，盡管億航現(xiàn)階段還面臨著許多客觀存在的挑戰(zhàn)，但它至少邁出了上市的第一步，這也看作是其積極求變，借助資本存儲資金的方式。至于上市是否真的適合億航，是否能為億航帶來新的轉(zhuǎn)機，目前還充滿了未知數(shù)。
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