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| 本文作者： 王剛 | 2018-06-14 14:51 |
眼下，美團(tuán)赴港IPO消息甚囂塵上，600億美元估值也是大幅高于上一輪融資時(shí)的資本期待。
近兩年的美團(tuán)，更是像洪水猛獸般在生活場(chǎng)景市場(chǎng)不斷屯糧積草，逐步打造生態(tài)閉環(huán)，在電影、酒店、旅游、外賣(mài)這四類(lèi)垂直領(lǐng)域做大做強(qiáng)的同時(shí)，在金融支付以及出行領(lǐng)域更是以資本收購(gòu)的方式提早完成布局。在有萬(wàn)億規(guī)模的O2O市場(chǎng)，美團(tuán)借助資本的風(fēng)口成為未來(lái)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)極大的變量，或許撼動(dòng)BAT的地位成為重要一極。
然而，在AWS、Azure、Alibaba們擁擠競(jìng)爭(zhēng)的云計(jì)算賽道，卻沒(méi)有再繼續(xù)看到美團(tuán)奔馳的身影。國(guó)內(nèi)無(wú)論是BAT還是小米、金山、京東、華為，亦或是出行獨(dú)角獸滴滴，都在對(duì)云計(jì)算業(yè)務(wù)重金投入、招兵買(mǎi)馬，在數(shù)字化轉(zhuǎn)型的今天，政策加持、市場(chǎng)期待、資金充足、場(chǎng)景豐富，云計(jì)算成為了刺激企業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)的重要引擎。一邊是云產(chǎn)品價(jià)格戰(zhàn)洶涌澎湃，一邊是上云需求嗷嗷待哺，云市場(chǎng)在未來(lái)成為刺激互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的關(guān)鍵因素。
Gartner數(shù)據(jù)顯示，2017 年全球IT 支出規(guī)模為3.46 萬(wàn)億美元，全球公有云支出規(guī)模0.26萬(wàn)億美元，而同年中國(guó)IT 支出規(guī)模為2.34 萬(wàn)億元，中國(guó)公有云計(jì)算支出規(guī)模為0.02 萬(wàn)億元。差異則意味著空間，這是中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)公司實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)激增的邏輯，面對(duì)巨大的公有云市場(chǎng)，美團(tuán)真的甘于放手？
之所以說(shuō)“放手”，還是源于年初美團(tuán)云被曝出公有云業(yè)務(wù)被砍的消息。截至2017年5月，美團(tuán)云客戶(hù)數(shù)量已經(jīng)超過(guò)4萬(wàn)，事發(fā)突然，引起巨大討論，媒體向美團(tuán)云求證，得到的答復(fù)亦是“并不奇怪”。目前美團(tuán)云公有云客戶(hù)由銷(xiāo)售進(jìn)行維護(hù)，其余力量已轉(zhuǎn)入內(nèi)部使用。雷鋒網(wǎng)認(rèn)為，即便美團(tuán)云退出現(xiàn)有的公有云市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，也不代表其徹底放棄這一市場(chǎng)。美團(tuán)是To C起家，ToB基因還有欠缺，加之公有云屬于燒錢(qián)買(mǎi)營(yíng)收領(lǐng)域，短暫策略性放棄屬于支援主營(yíng)業(yè)務(wù)。“步調(diào)一致”應(yīng)該是美團(tuán)對(duì)旗下所有業(yè)務(wù)的一個(gè)基本要求，但卷土重來(lái)也未可知。
美團(tuán)云其實(shí)萬(wàn)事俱備
云計(jì)算發(fā)軔于美國(guó)，阿里最早嗅到商業(yè)機(jī)遇，而騰訊遲到了，社交和游戲業(yè)務(wù)迅速支撐其云的高歌猛進(jìn)，華為也遲到了，“全球五朵云之一”的誓言倒逼著它的云化，就連對(duì)云不敏感的電信運(yùn)營(yíng)商也開(kāi)始運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)資源推出自己的云產(chǎn)品，意圖云網(wǎng)融合...美團(tuán)打造的是新型的現(xiàn)代化服務(wù)業(yè)，酒店、旅游、交通等與生活息息相關(guān)的行業(yè)必須要高科技的支撐才能持久。美團(tuán)有眾多生態(tài)，在獲客和服務(wù)能力方面極為突出，不走云計(jì)算的道路似乎說(shuō)不過(guò)去。
美團(tuán)是中國(guó)第一家將服務(wù)器完全遷移到云上的TOP5電商網(wǎng)站，從而在虛擬化、自動(dòng)化運(yùn)維、服務(wù)器穩(wěn)定性方面，積累了重要的一手經(jīng)驗(yàn)。美團(tuán)在2013年5月推出美團(tuán)開(kāi)放服務(wù)MOS，在2017年5月以更換Logo的方式高調(diào)宣布涌入云計(jì)算賽道，并通過(guò)內(nèi)部技術(shù)孵化、外部生態(tài)伙伴技術(shù)融合打造了從底層高性能計(jì)算資源到上層智能應(yīng)用的全方位人工智能云平臺(tái)，并在同年10月策劃組織了首屆AI峰會(huì)，邀請(qǐng)的是信通院、科大訊飛、清華大學(xué)、英偉達(dá)、搜狗、地平線(xiàn)等科技巨頭，大有在BAT之外開(kāi)辟新戰(zhàn)場(chǎng)拉攏人心的架勢(shì)。
美團(tuán)云目前已獲得工信部頒發(fā)的CDN牌照和云牌照，在經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)層已跨越基本政策門(mén)檻。資金上，明確承載美團(tuán)重任，在美團(tuán)整體業(yè)務(wù)大幅營(yíng)收背景下，云業(yè)務(wù)似乎并不缺乏投入；技術(shù)上，美團(tuán)自有技術(shù)體系完整，從BAT等公司拉來(lái)眾多大牛，對(duì)BAT的云平臺(tái)極為熟悉，可以直面競(jìng)爭(zhēng)；用戶(hù)上，體系內(nèi)垂直用戶(hù)廣泛，尤其是零售、物流板塊，只是大型政企客戶(hù)仍有欠缺。
本已萬(wàn)事俱備，可在公有云市場(chǎng)大展一番拳腳，但美團(tuán)似乎表現(xiàn)出意外的焦慮。
美團(tuán)云的焦慮與克制
美團(tuán)創(chuàng)始人王興是個(gè)地地道道的商人，從其早期創(chuàng)業(yè)經(jīng)歷來(lái)看，“勇于試錯(cuò)”是其個(gè)性之一，但試錯(cuò)之后還有一條就是“不行立馬就換”。分析整個(gè)美團(tuán)發(fā)展軌跡，先把垂直這條線(xiàn)做扎實(shí)，再做平臺(tái)擴(kuò)張，類(lèi)似于京東的邏輯。作為掌舵人，王興時(shí)刻崇尚對(duì)整條供應(yīng)鏈的控制，只有這樣才可達(dá)到最低成本、最高效率、最好的用戶(hù)體驗(yàn)。
刷屏的烏鎮(zhèn)飯局·東興夜宴，是各家商業(yè)模式的勝利者姿態(tài)。圖上的騰訊、京東、小米（金山）、滴滴、聯(lián)想、美團(tuán)看上去一團(tuán)和氣，但在云計(jì)算領(lǐng)域則互為競(jìng)品。
云計(jì)算領(lǐng)域在阿里云趟過(guò)了水之后，市場(chǎng)教育基本成熟，大量公司跟進(jìn)，隨著紅海戰(zhàn)術(shù)（價(jià)格戰(zhàn)）的洗牌，Top級(jí)別陣營(yíng)初現(xiàn)端倪。克制的王興不可能不知道，這個(gè)被馬云、馬化騰、李彥宏?duì)帄Z的領(lǐng)域，未來(lái)還有大量的蛋糕。美團(tuán)做好了進(jìn)擊準(zhǔn)備嗎？
當(dāng)然這不是一句話(huà)的事。
·自主技術(shù)上升空間很大。此前美團(tuán)云的高管就介紹，創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)大多來(lái)自于外部，內(nèi)部孵化的初創(chuàng)人員只有20多人。這意味著，美團(tuán)云的業(yè)務(wù)極度依賴(lài)外來(lái)人才，且更多是BAT原有架構(gòu)的復(fù)制，因此在運(yùn)行效率方面可能有相當(dāng)長(zhǎng)的過(guò)渡期。只有掌握這些人才，美團(tuán)云才算有自己的真正的技術(shù)。對(duì)頂尖互聯(lián)網(wǎng)公司而言，除了商業(yè)模式獨(dú)一無(wú)二，技術(shù)更新是必備因素。
·垂直做得好，不代表能進(jìn)入主流行業(yè)。美團(tuán)的邏輯是找準(zhǔn)競(jìng)爭(zhēng)者少的領(lǐng)域，出行里面只有滴滴（快的被滴滴收購(gòu)），外賣(mài)領(lǐng)域美團(tuán)只把餓了么放在眼里，美團(tuán)的小象生鮮直接槍口對(duì)準(zhǔn)盒馬...在這些層面，美團(tuán)云借助集團(tuán)用戶(hù)能迅速滲透，但是對(duì)于云業(yè)務(wù)來(lái)說(shuō)，政府、金融、游戲、教育等行業(yè)是阿里云和騰訊云的地盤(pán)，與之競(jìng)爭(zhēng)起來(lái)相對(duì)困難。
·云計(jì)算吸金無(wú)底洞，與美團(tuán)步伐不搭調(diào)。前文列舉的數(shù)據(jù)看的出，云計(jì)算在全球呈現(xiàn)出發(fā)展不平衡的狀態(tài)，本土的云產(chǎn)業(yè)還沒(méi)迎來(lái)大的爆發(fā)。參考阿里云2017年破百億的銷(xiāo)售收入，與其后二三四五六家的收入拉開(kāi)較大差距，但其實(shí)這些營(yíng)收背后都是重資本投入。王興和美團(tuán)沒(méi)有押注，選擇了隱忍。
要戰(zhàn)便戰(zhàn)也未可知？
雷鋒網(wǎng)了解到，不久前有“互聯(lián)網(wǎng)女皇”之稱(chēng)的瑪麗·米克爾發(fā)布了2018年的互聯(lián)網(wǎng)趨勢(shì)報(bào)告，內(nèi)容顯示，全球云服務(wù)增速迅猛，2018年一季度增速達(dá)58%。在2006年時(shí)，亞馬遜AWS還只提供1項(xiàng)服務(wù)，到2018年時(shí)，已經(jīng)提升到了140多項(xiàng)服務(wù)。看得出，市場(chǎng)在刺激云計(jì)算技術(shù)的進(jìn)步。
而公有云廠(chǎng)商比拼的幾個(gè)維度，無(wú)非是技術(shù)、價(jià)格、獲客和產(chǎn)品。目前云廠(chǎng)商獲取客戶(hù)只依賴(lài)線(xiàn)上完成，但在未來(lái)服務(wù)大型客戶(hù)，線(xiàn)下渠道也是攻克關(guān)鍵。美團(tuán)積聚了目前O2O市場(chǎng)的重要生態(tài)，到家、到店實(shí)力非常強(qiáng)，一旦重新進(jìn)入公有云市場(chǎng)，個(gè)性化云服務(wù)將對(duì)當(dāng)前丟失市場(chǎng)進(jìn)行強(qiáng)有力補(bǔ)充。政企及金融客戶(hù)是缺乏IT基因的，因此其對(duì)于云化改造接受程度很低，歷史的包袱、安全的需要等等，讓政企客戶(hù)成為巨大的變量。雷鋒網(wǎng)認(rèn)為，美團(tuán)云選擇退出目前的混戰(zhàn)，屬于保存實(shí)力、眾星拱月的打法。
“王興是一個(gè)極度自信，又頗具耐心和隱忍力的CEO”，有人這樣評(píng)價(jià)。克制與理性成為他的標(biāo)簽，多年的連續(xù)創(chuàng)業(yè)、摸爬滾打則讓他學(xué)會(huì)急流勇退，適時(shí)調(diào)整路子。“跟沖浪一樣，你沖的多高是浪大不大決定的。”顯然，王興和美團(tuán)都覺(jué)得云計(jì)算的浪還不夠大，而目前不需要一味追求快速擴(kuò)張（即便此前在團(tuán)購(gòu)領(lǐng)域的千團(tuán)大戰(zhàn)，美團(tuán)瘋狂擴(kuò)張）。
萬(wàn)物其實(shí)是沒(méi)有簡(jiǎn)單的邊界的，所以王興不認(rèn)為要給自己設(shè)限，只要核心是清晰的。業(yè)務(wù)遍地開(kāi)花，云計(jì)算卻早早收?qǐng)觯棵缊F(tuán)云是真的由外轉(zhuǎn)內(nèi)還是策略性雪藏，或許隨著云市場(chǎng)的格局變幻終究會(huì)見(jiàn)分曉。
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