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| 本文作者： 糖水談資 | 2016-12-07 18:41 |
雷鋒網(wǎng)按：作者高佳圍、李廣宇，某對沖基金分析師。 有興趣可關(guān)注其微信公眾號 糖水談資 （ID：finsugar）主打TMT高新科技公司、行業(yè)的資本市場分析。轉(zhuǎn)載請聯(lián)系授權(quán)，不得刪減內(nèi)容。本文系雷鋒網(wǎng)原創(chuàng)首發(fā)。
亞馬遜昨天推出了全新的線下Amazon Go便利店計劃，野心直指美國 6000+ 億美元的便利店市場。這個計劃的意圖在于運用目前市場上已經(jīng)較為成熟的機械視覺等一系列傳感器和深度學(xué)習(xí)技術(shù)來提升線下購物的新模式。現(xiàn)階段，Amazon Go只對公司員工開放且位于西雅圖的兩家門店也將在明年年初開業(yè)。單純外觀看，Amazon Go 和普通的便利店沒兩樣（見下圖），且官方只是簡單稱其將會是一個沒有收銀員且客戶不用排隊買單的便利店。
Amazon Go 最核心的方案就是淘汰便利店的收銀臺，這里便包含了自助收銀機。亞馬遜想通過各種機器視覺、機器學(xué)習(xí)能力以及其他的人工智能技術(shù)來跟蹤每個客戶所挑選的物品，并據(jù)此在手機app端收取費用。理論上這些功能都能得到很好的應(yīng)用，但是實際上亞馬遜如何以這種方式運營這個無人便利店仍不得而知。在其對公眾開放之前，都會是比較神秘的。
Amazon Go計劃的發(fā)布雖說本身是在強調(diào)亞馬遜在線下銷售場景上的突破，但這也是亞馬遜在成立之初就一直想要做的事情—— 進(jìn)軍除書籍銷售以外的實體商業(yè)。在這次亞馬遜的策略調(diào)整中，公司的思路很清晰：便利店的顧客更注重消費的體驗——需要或者是喜歡在產(chǎn)生購物行為之前看到，觸到，甚至聞到所要買的東西。除了提升消費體驗的角度，拓展線下便利店網(wǎng)絡(luò)也能解決易腐爛商品的運輸難問題以及提升亞馬遜更好控制庫存水平和管理采購成本。
美國便利店的市場足夠大也是亞馬遜做出這個決定的重要原因之一。
彭博曾在13年對美國的雜貨店商品銷售規(guī)模做出預(yù)測和測算（如下圖所示），預(yù)計整個行業(yè)在2018年會到7000億美元水平且?guī)缀蹙诰€下完成購買。
現(xiàn)在亞馬遜和阿里巴巴等很可能都處于或者接近傳統(tǒng)電商增速的峰值階段，若要維持增速則更多是利用線下銷售場景體驗的提升。
同樣的事情也發(fā)生在中國的手機大戰(zhàn)上，14年的時候市場還在討論小米的成功的估值，15年下半年和16年市場已切換到關(guān)注在vivo和OPPO的線下渠道體驗優(yōu)勢及其對應(yīng)的渠道優(yōu)勢。奶哥認(rèn)為在接下來幾年時間內(nèi)，線下銷售渠道的體驗優(yōu)化會出現(xiàn)結(jié)構(gòu)化的大機會。亞馬遜如今利用人工智能的新技術(shù)進(jìn)入到線下便利店市場也很足夠給予亞馬遜想象空間。
再樂觀一些看，Amazon Go的持續(xù)運營也增加了其對于個人信息更精準(zhǔn)的收集。COSTCO本身就能做到比較完善的大數(shù)據(jù)分析，把SKU進(jìn)行精簡且通過規(guī)模效應(yīng)提升利潤率就證明了數(shù)據(jù)分析的重要性。
若亞馬遜可以獲得更多個人數(shù)據(jù)，那么這在降低SKU以及經(jīng)濟(jì)規(guī)模的基礎(chǔ)上還能通過人工智能計算出不同區(qū)域門店的冗余需求。針對這些冗余需求進(jìn)一步提升粘性以及體驗。又或者亞馬遜可以通過用戶線下便利店消費的習(xí)慣進(jìn)行更精準(zhǔn)的推送以及營銷。
所以說Amazon go背后的想象空間也非常之大，因為，很多數(shù)據(jù)都不是傳統(tǒng)電商和社交網(wǎng)絡(luò)能夠提供的。
如果這次亞馬遜線下渠道在美國的嘗試成功，那么亞馬遜的潛在成長空間將會再次打開。畢竟雜貨物品的銷售對于電商來說還是一條巨大的跑道，這對于其潛在市值增加了新的想象力。奶哥是堅信亞馬遜的Go便利店計劃將在美國取得成功，如果可以成功，那么按照線下零售行業(yè)市銷率的比例（0.5左右）去估值，那么這個行業(yè)產(chǎn)生的約3000億的市值是可以適當(dāng)?shù)淖⑷氲絹嗰R遜上的。
反觀國內(nèi)，11月11號，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于推動實體零售創(chuàng)新轉(zhuǎn)型的意見》，明確在新的消費理念下,新的零售時代下，新的生態(tài)系統(tǒng)中，實體零售企業(yè)應(yīng)當(dāng)如何創(chuàng)新轉(zhuǎn)型。
而早在今年10月份在云棲大會上，馬云一改電商字眼，提出新零售概念。11月阿里巴巴便收購三江購物32%股權(quán)，準(zhǔn)備以寧波為試驗田合作探尋全新的零售模式，受此影響，三江購物從11月至今接連10個漲停，漲幅高達(dá)264%。又比如，與京東合作的永輝超市近期3個交易日，漲幅超10%，快樂購憑借線上零售業(yè)務(wù)，12月7日也封死漲停。
國內(nèi)外互聯(lián)網(wǎng)零售巨頭均劍指新零售，這個機會，你抓不抓？
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