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在經歷了將近兩年的缺芯漲價之后，先前供不應求的微控制器（MCU）市場快速退燒，價格明顯下滑。據(jù)央視新聞報道，意法半導體的一顆MCU芯片，價格從2021年的200元每顆降至為20元每顆，價格跌去近9成。
事實上，通用型MCU本身并不昂貴，2020年之前，通用MCU的價格常年維持在0.6美金左右， 因此用“回歸理性”來形容MCU當下的價格更為貼切。但也正是因為此前“不理性”發(fā)展讓不少終端廠商意識到全球半導體產業(yè)鏈的脆弱性，本土MCU乘勢而上，積極采取措施搶占市場份額。
兩年過去了，MCU市場格局發(fā)生了哪些變化？在第十屆中國電子信息博覽會（CITE 2022）的會場上，雷峰網(wǎng)(公眾號：雷峰網(wǎng))走訪了數(shù)家MCU企業(yè)，發(fā)現(xiàn)無論是MCU芯片公司本身，還是芯片代理商都在積極推動國產MCU的發(fā)展，本土MCU廠商競爭已經進入白熱化狀態(tài)，車規(guī)級MCU成本土MCU公司搶占市場的下一個關鍵點。
代理商助力，本土MCU成PlanB
與CPU、GPU等大芯片相比，MCU技術門檻低，價格便宜，MCU芯片公司往往以豐富的類別和應用場景贏得更多的市場份額。
正因如此，發(fā)展歷史更悠久且以IDM模式為主的瑞薩電子、恩智浦、英飛凌、微芯科技、意法半導體等7家國際頭部企業(yè)占據(jù)著全球MCU80%以上的市場份額，即便是本土MCU多達100多家，累計市占率也不足15%。
加上國際大廠長期建立的生態(tài)和完善的人才培養(yǎng)體系，即便是本土MCU廠商的產品標準與國際MCU相差無幾，也難以被終端廠商所接難，就連芯片代理商也不愿意為本土MCU代理。一芯片產業(yè)鏈軟件從業(yè)人員告訴雷峰網(wǎng)：“缺芯潮之前，一家本土MCU廠商拜托我?guī)椭鷮ふ以敢鉃槠滗N售MCU的代理商，但幾乎無一家愿意。”
在芯片分銷體系中，代理商是幫助芯片設計廠商拓展市場的觸角。“直銷模式相當于芯片設計廠商的主動脈，而代理商、分銷商就相當于毛細血管，向市場的各個角度滲透。”在CITE 2022上，瑞薩電子物聯(lián)網(wǎng)及基礎設施事業(yè)本部高級總監(jiān)徐征向雷峰網(wǎng)解釋代理商存在的意義。
代理商往往需要擁有芯片原廠的代理證才有資格銷售其產品，但也這也并不意味著代理證越多，就越有利于代理商本身的發(fā)展。
“申請代理證并不需要額外繳費，只是代理商會考慮芯片原廠產品的價值和自身信譽，如果持有代理證卻沒有明確的市場需求，后續(xù)可能會對公司實際銷售額造成影響，從而影響公司未來經營。”易辰半導體代理分銷商負責人吳澤泓告訴雷峰網(wǎng)。
但缺芯潮讓代理商們開始重視本土MCU。
“2020年，為應對缺芯潮，我們新成立一家子公司鍇鎂銳，專門代理國產芯片。”新漢科技創(chuàng)始人王忠良向雷峰網(wǎng)表示：“如果實在找不到客戶需要的芯片或者求購芯片型號價格太貴，我們就會為其推薦國產芯片作為替代方案，目前已經有我們推薦的國產MCU成功導入客戶產品的案例，在穩(wěn)定性和認證方面表現(xiàn)都還不錯。”
營收大漲，本土MCU積極轉型
在終端廠商主動或被動地接受本土MCU的過程中，本土MCU公司們不僅營收飛漲，并開始向車規(guī)級MCU領域擴展延伸，成立之初就押注車規(guī)MCU的初創(chuàng)公司也扎堆融資，甚至成為資本新寵。
以國內領先的MCU廠商兆易創(chuàng)新為例，其年報顯示，2019年至2021年，其MCU營收占比從13.85%上升至28.86%，營業(yè)收入達到24.56億元。與此同時，其40nm車規(guī)級產品也已經給客戶送樣。
而在資本市場上，自2020年下半年起，專注車規(guī)級MCU的云途半導體、旗芯微相繼成立，并都在2021年底完成A輪融資，芯馳科技、芯旺微、澎湃微電子等車規(guī)級MCU公司也融資不斷。
就連曾經不被代理商接受的航順芯片，也在2022年1月完成了10億元D輪融資，甚至刷新了MCU領域融資峰值。
值得注意的是，車規(guī)級MCU認證周期長，目前大部分本土MCU的競爭依然集中在通用MCU，車規(guī)級MCU還處在壓縮認證周期、爭取市場時間階段。
“靈動微電子正在自建符合國際規(guī)范、具備認證資質的可靠性測試實驗室，不僅減少新產品測試的時間成本，還將加快產品開發(fā)周期。以往在第三方實驗室驗證產品可靠性，實驗室效率直接關系到產品上市時間，為此自建的可靠性實驗室，可以為客戶所需提供更為靈活的支持。”在CITE 2022上，靈動微電子應用開發(fā)總監(jiān)金昭講到。
從國產替代走向替代國產？
下游需求不足加上國產替代速度加快，成為通用型MCU降價的主要原因。本土MCU的價格優(yōu)勢凸顯和競爭，是否意味著本土MCU廠商已經從國產替代走向替代國產的階段？
金昭認為，用國產替代來形容本土MCU的發(fā)展并不十分準確。最開始的原因可能確實是因為市場供給的問題，替代國際大廠的MCU，但發(fā)展一段時間后，本土MCU也會迎合特定市場和客戶的需求開發(fā)新產品。“我們發(fā)覺更多的客戶開始使用我們的芯片進行新方案的開發(fā)，并不是單純地做替代。”
對于“國產替代國產”的格局，金昭則表示用互相競爭形容本土MCU之間的關系更貼切，因為大家都是瞄準的國際規(guī)格在做自己的產品，規(guī)格之間比較接近。
站在代理商的角度，王忠良則認為，本土MCU確實走到了“國產替代國產”的發(fā)展階段，這是因為客戶在尋找國產替代方案時，會同時接觸幾家MCU廠商，并在其中選擇性價比最高且供貨穩(wěn)定的一家。
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